Une fantasy érotique dans un univers chinois, dans la lignée de la célèbre nouvelle Emperor Kitsune.
Dans ce monde cohabitent des humains vivant sur terre, des démons avides, et des ermites chargés de protéger les humains contre le mal. Ishin, un métis mi-démon, mi-humain, est obsédé par l'ermite Koushun depuis que ce dernier l'a recueilli alors qu'il était enfant. Devenu un jeune homme accompli, Ishin utilise la magie pour contraindre Koushun à céder à ses avances, ce qui ne plaît pas du tout à l'ermite. Mais lorsqu’Ishin découvre que Koushun a jadis aimé un homme, malgré l’interdiction de ce genre de relation, tout bascule…